IPO重启带来了A股市场融资潮的再次高涨，各大券商近两月承销A股的收入已超过30亿元。而券商投行业务的座次也正悄然生变，中小板保荐大户——招商证券、平安证券首次跻身IPO承销量前五名。业内人士指出，随着可转债和配股等再融资放行和创业板的推出，券商承销业务下半年将进入景气高峰。
股市募资总额已达去年四成 Wind统计显示，从6月底至8月31日，沪深两市共有21家公司IPO，共募集资金约738亿元，相当于去年全年IPO募资总额的71%。加上18家公司增发和3家公司配股，近两月股票公开发行额为1408亿元，相当于去年全年股票发行总额的40%。若按照IPO项目募资额3%，配股和增发项目募资额2%的行业平均水平来计算，粗略估计，券商投行近两月承销与保荐费收入进账已超过30亿元。
自IPO重启以来，共有14家券商投行参与了首发项目的承销。从承销项目的数量上看，中小板保荐人异军突起优势明显，以承销大盘股为主的中金、中信和银河三巨头则明显落后。平安证券保荐承销了万马电缆、奇正藏药、宇顺电子和禾盛新材，以4个IPO项目位居榜首，招商证券则因承销桂林三金、世联地产和星期六3个项目排名第二，广发证券和东方证券以两个承销项目并列第三。中金公司、银河证券、国信证券、联合证券、南京证券、国联证券、第一创业证券等10家券商各承销1个项目。
但从承销金额上看，中金公司仍是当之无愧的“老大”，作为大盘股中国建筑的主承销商，中金公司获得了6.7亿元的承销和保荐费收入；保荐光大证券首发项目的东方证券排名第二，该项目募集资金合计109.61亿元，东方证券也凭此赚取2.3亿元的承销和保荐费收入。排名第三至第五名的分别是招商证券、平安证券和银河证券。
在增发项目的承销上，中信证券以6个项目216亿元的募资总额夺魁，国信证券和瑞银证券分列第二和第三。
下半年将进入景气高峰 业内人士在IPO重启之前曾预测，按照保守预期，如果年内仅能发行已过会的33个IPO项目，总发行规模将在900亿元左右，提供的承销收入约为18亿-23亿元。而新股发行如果恢复到正常甚至较快节奏，则发行规模有望达到1700亿元，带来承销收入约50亿元。
而从目前情况看，发行节奏明显高于市场预期。据Wind资讯统计，自桂林三金上市以来，IPO重启前过会的33家公司已有20家进行了网上发行，另有3家已经进入询价阶段。另外，证监会发审委还再次通过了20余家公司的IPO审核。
业内人士分析指出，目前新股发行速度已接近近三年来的正常水平，随着可转债和配股等再融资放行和创业板的推出，券商承销业务下半年将进入景气高峰。国泰君安分析师梁静预计，2009年的股票发行承销额可望突破2000亿元，承销收入将达到60-70亿元左右，同比增长30%以上。
责任编辑：张瑶
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