据中国证监会网站公布的消息，联合证券成为《证券经纪人管理暂行规定》颁布以来首家通过证券经纪人执业规范检查的券商，这也意味着联合证券使用的上海众融经纪人执业支持系统获得了证监会的认可。
作为中国金融营销服务系统的领先者，上海众融和联合证券于2008年10月开始达成合作，为联合证券开发提升其整体服务和管理效能的系统。事实上，上海众融公司在证券公司经纪业务系统的建设和实施方面有着丰富的经验，目前已经和联合证券，渤海证券、华宏证券、齐鲁证券、西部证券、第一创业、华林证券、国金证券等券商实现了全面合作。
目前，证券行业的高速发展，急需创新型经纪服务品牌的诞生，不仅能为客户提供量身定制的个性化服务，推广理性、健康、科学的投资理念，还要能促使证券行业的经营模式向集约型转变，逐步摆脱业内恶性竞争的消极局面，为中国证券行业的发展创造更和谐的市场环境。
正是在这样的行业环境下，上海众融致力于完善支持券商经纪业务，并打造从“客户招揽”向“客户经营提升”的专业全面的系统解决方案，提升到营销和服务相结合的模式。目的一是帮助证券机构提升零售营销服务水平，提高市场核心竞争力。二是帮助大众投资者得到健康有效便捷的咨询服务。众融成立5年来，通过自身的努力以及对券商经纪业务的前瞻性把握，众融已经成为行业的领跑者，其产品解决方案从经纪人执业管理，客户服务和营销管理、客户自助服务平台、产品生产研发等多个维度为券商提供全面信息化支持。
在与众多券商的合作过程中，上海众融始终认为信息系统不仅仅要满足券商的现有需求，应该基于券商整体信息规划，具有一定的前瞻性。在系统构建上考虑未来5到10年的业务扩展，立足眼前，长远谋划。在业务上应该有效的整合券商的人财物等资源，而不是仅仅限于某一个部门的业务应用，实现基于公司统一的产品和服务数据中心，为投资者提供了从基础服务到自有品牌增值服务的良性升级。通过各个业务部门之间的分工协作，将大大提升券商对外的整体服务能力。
跨入2009年，上海众融依托自身的技术优势，为提升券商的整体服务和管理效能不断发力。借助众融在证券行业个性化产品和服务解决方案，上海众融研发了以研究为导向的齐鲁“财富泰山”服务品牌，受到中央电视台等多家新闻媒体的报道，也得到了其他券商追捧。齐鲁证券在济南市山东大厦举办“稳健由我、轻松为您”齐鲁证券经纪服务品牌发布会暨央视国际投资理财精英论坛中发布的经纪业务产品”财富泰山”开创了证券经纪业务的先河。
对于经纪业务服务产品“财富泰山”的推出，齐鲁证券研究所副所长、产品总监李杰介绍了产品推出的背景：面对经济危机以来全球资本市场的动荡，中国资本市场金融创新的深化正面临着前所未有的挑战，也面临着前所未有的机遇；当前，个人理财需求呈现爆炸式增长，差异化、个性化的理财定制服务正成为未来的发展趋势，而传统的证券经纪服务模式已无法适应变革的脚步。与此同时，上海证券报上一篇标题为《经纪业务：从销售转向客户经营》的文章，里面提到了联合证券副总裁朱永强关于客户经营的观念，与李杰的观点不谋而合。
随着得到证监会的认可，标志着众融在证券行业已打开了新的领域。券商以往传统的销售管理模式已不能适应如今证券市场的发展，众融平台正是满足了客户、经纪人、券商的不同需求，开创了全新的个性化服务理念为核心的金融服务模式。
关于众融
上海众融信息技术有限公司成立于2005年5月，是上海市认定的高新技术企业、“双软”企业，专业从事个性化证券咨询服务平台、证券营销服务系统、CRM 系统的开发与服务。2007年初，众融成功进行股权重组，引进了上海市政府直属投资机构 -- 上海创业投资有限公司为股东，使得公司实力得到进一步提升。
公司自主研发的“个性化证券咨询服务平台”经过多年的市场检验，目前已在多家证券公司上线应用，为众多投资者提供低成本、个性化的证券咨询服务。
公司结合证券行业发展趋势及经纪业务转型，将证券信息聚合技术、搜索技术、个性化营销及服务技术融为一体，为中国证券经营机构提供具有特色的零售业务营销服务支持系统，推动中国现代金融服务业的发展与壮大。
责任编辑：张瑶
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