2009年银行从业考试《个人理财》精讲班讲义笔记(5)
来源:优易学  2011-9-24 0:06:37   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   财会书店

5.3.3税收规划

  1.税收规划的原则

  (1)合法性原则

  (2)目的性原则

  (3)规划性原则

  (4)综合性原则

  2.税收规划的基本内容

  (1)规避规划

  (2)节税规划

  (3)转嫁规划

  3.税收规划的主要步骤

  (1)了解客户的基本情况和要求

  (2)控制税收规划方案的执行

  5.3.4人生事件规划

  1.教育规划

  2.退休规划

  (1)客户退休规划中的误区

  (2)退休规划的步骤

  5.3.5投资规划

  1.投资规划概述

  2.投资规划步骤

  (1)确定客户的投资目标

  (2)让客户认识自己的风险承受能力

  (3)根据客户目标和风险承受能力确定投资计划

  (4)实施投资计划

  (5)监控投资计划

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