要定制化ERP，初期最重要的就是把需求、工作流程弄清楚，然后整理文件和厂商沟通。中期则要尽量测试细部功能，尽可能地把所存在的漏洞找出来。而后期的重点，则在整体作业流程测试上。
公司的作业都有一定的流程，例如，从订货到出货，总有个流程要走。这些大流程中，还包含了其它细部的流程，像是检查、出货流程等。把使用者的需求转化成流程，然后与厂商双边检验。做为使用者与厂商的桥梁，就是公司IT人员在定制化系统时的工作，因为既懂公司的流程，也懂IT。
定制化ERP，本来就应当以符合公司作业需求为原则。而厂商有其专业，在沟通时也要尊重。因此负责定制化的重点，就是要规划、协调需求与双方专业，达到一个平衡。不过前提当然还是以最接近公司的需求为首要条件，不然就失去定制化的意义了。
既然确定定制化，当然要依照需求为重，不过IT厂商的经验也必须要尊重，因为他们通常经历许多不同的客户，累积的经验对系统开发也都有参考价值。当然，也有可能遇到厂商开发不出来，而有“外行充内行”的现象，这就需要在签订合约前，多比较几家厂商。
根据以前的经验，需要注意的地方有下列几点：
1. 公司组织要明确，包含主管层级、各种工作承办人员、制度等。
2. 确认“老板”是谁？给IT的支持度是否足够？
3. 每个部门都要有“信息化”负责人，必要时配合信息部门运作，例如流程、需求确认和参与会议，要跳过该部门经理，随时都能配合运作。
4. 要仔细规划计划的方向、范围，由大开始到小去规划。
5. 切割流程区块，最后把这些整合成为一个系统。
如果大部分客户只能提出切身面临的需求，无法提出完整的细节数据，有时连流程也不清楚。若想要和厂商合作顺利，也有几点建议：
1. 整理完整的需求。
2. 寻找厂商时，先评估厂商的软件与能力。
3. 请合适的厂商，依需求提出关联流程与报价。
4. 与最佳厂商签约合作。
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