■现存问题
1. 由于缺乏有效的记录，公司运作至今，没有办法去了解曾经与公司产生了业务关系的客户，包括这些客户的行业分布、静态信息、动态信息。
2. 由于没有对业务人员的业务行为做完整的监控，所以在过去时间中，业务主管对业务人员所做的具体事件，不能清晰了解。同时，对于已流失或正在流失的“商业机会”没有察觉。
3. 技术人员在实际解决问题时的一系列宝贵方案和经验，不能在公司内部有效共享，甚至信息最终流失。
4. 对于每天都不断产生的销售、服务事件没有量的概念。作为主管，唯一的判断方式是：业务人员的出库单数量和涉及金额。
5. 由于对客户缺少应有的了解，所以不能将客户进行价值分级，不能针对性地主动关怀客户，发掘客户价值。
■需求分析
公司目前的业务重点在本地区，需求也处在一个初级阶段。MyCRMV1.0系统可以完整满足现阶段的需求。随着公司对CRM理念的逐步深入理解、MyCRM系统版本和功能的不断升级，最终，客户的应用水平也将不断提高。
在目前阶段来说，公司的主要需求有以下几点。
通过以产品为中心到以客户为中心的转变，来完成公司的业务转型。
公司的业务目标是以PC为切入点，最终向用户提供“增值服务”。
通过实施CRM系统，在企业内部形成一个虚拟的Call Center。
将客户的需求动向、静态信息、动态信息完整管理起来。
公司希望将各业务人员“私有化”的客户资料，收集起来成为公司可以随时掌握的固定资料。
■解决方案
双方成立CRM项目实施小组，在“康润佳源”方小组成员中包含公司的高层领导，这样在具体的实施过程中，可以“自上而下”地进行推广和监督。
建议公司优化现有业务运作流程。建议公司改变人员的绩效考核。
建议公司改变现有的客户管理方式。如：坚持将所有的与公司已经接触过的和正在接触的客户信息，全部输入MyCRM系统中。
■具体实施
确定可行性：由联成互动实施小组提交实施方案，并与康润佳源实施小组协商后，最终确定方案可行性。
新业务流程的培训：新业务流程可能对企业原有业务人员的工作方式和工作规范做出了重新的定义，所以需要对他们进行新业务模式的介绍。
管理员培训：系统管理员作为MyCRM系统的初始化设置者（产品、业务），需掌握的技能及注意事项。
操作培训：MyCRM的产品安装、MyCRM专业术语介绍、MyCRM的各模块主要功能、各模块操作流程。
系统初始化设置：由康润佳源公司的“系统管理员”设置。
原始资料的整理、录入：由于现阶段，公司没有现成的客户和联系人资料文件，所以需要进行收集整理。建议采用各部门相关人员集中讨论的方式，将有价值的客户资料收集起来，并且输入系统中。
试运行30天：公司各部门、人员按照新业务流程的方式，开展各自的工作。同时，积极记录方案的优缺点。
优化业务流程：收集各业务人员对系统的反馈信息，分析、解决其中有实际意义的问题。
再试运行30天：按照前述的方式，第二次进行方案的优化。
责任编辑：虫虫
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