竞争对手分析
敦豪速递DHL
敦豪速递成立于1969年,在20世纪80年代已成为亚太地区快递市场的主要商家。2002年10月,德国邮政收购敦豪速递,将之与公司下属的两家子公司Danzas物流和欧洲快递(EuroExpress)整合,创建了在DHL品牌之下的全球第一家一站式包裹快递和货运服务企业,DHL成为最国际化的快递商,在世界各地拥有最完善的包裹和货物运输网络。
1986年,DHL通过与中外运合资,率先进入中国市场。到2003年,中外运敦豪已经在318个城市开设服务,在上海、北京、深圳和广州等主要城市拥有枢纽。中外运敦豪在中国国际快递服务市场中是无可争议的领军人物,占据37%的份额。中外运敦豪主要依赖预定的商业航空服务来投递进出中国的国际包裹。其六成业务由预定航空服务提供,余下的则由租赁或自有飞机完成。不像联邦快递,敦豪速递在中国市场没有航线权,因此彻底依赖中国的航空货运服务或中外运的地面运输服务。但是,敦豪在东南亚和欧洲有很强的运营实力,在中国的国际快递业务主要发生在中国、东南亚和欧洲之间。
联合包裹服务
联合包裹服务已有近百年的历史。到2003年,联合包裹和联邦快递在美国国内市场拥有相当接近的服务和运营水平。联合包裹于1988年进入中国市场,当时也是先通过和中外运建立合资企业。最先的步伐非常谨慎:联合包裹没有在中国打造自己的基础设施,而是依靠商业航空公司和中外运的物流网络。
在20世纪90年代,联合包裹在中国没有直飞中国的航班,因此它在香港卸载包裹,然后利用中国的邮递商向内地发送包裹和货物。联合包裹在中国的市场营销较低调,许多中国客户甚至一开始没 有意识到它是家美国公司。这一策略一方面避免了联合包裹的运营损失风险,但另一方面并不适合于发展迅速的中国市场。2001年,联合包裹服务公司最终获得了每周10个直飞中国的航线权。到2003年,联合包裹在中国市场占据10%左右。与联邦快递相似,联合包裹在中国的国际业务大部分介于中国和美国。
中国邮政快递
中国邮政快递直属于国家邮政管理局。1988年,中国邮政推出了国内快递业务,并依靠政府调控获取垄断地位。在20世纪90年代中期,中国邮政拥有70%的国内市场,其余的则被小运营商瓜分。90年代中期,邮政快递推出了国际服务,一开始非常成功,但是随着外国竞争对手的进入,国际快递从80%的市场份额跌至2003年的35%。
但是,中国邮政依然具有得天独厚的优势,其触角不仅遍及各大中小城市,还触及偏远地区、小镇和乡村。2003年,邮政快递服务于2000个中国城市和城镇。中国邮政是纯包裹递送服务公司,不提供物流和货运服务。
其他对手
总部在荷兰的TNT和日本的OCS(海外快件服务)是其余两大在中国提供国际快递服务的国际公司,它们分别占有4%的市场份额。TNT的影响主要在欧洲和澳大利亚,但它是第一个在欧洲和中国提供空中直接连接的公司。
OCS传统上在日本和东南亚市场有很强的影响力,它提供全套包裹递送服务和物流与货运方案。尽管中国有望在2006年超过日本,日本被认为是亚洲最大的快递物流市场。OCS在中国的国际快递业务主要往来于日本和中国。OCS和TNT在中国都通过与中外运的合资来运营。
来自国内航空业的竞争对手主要是国航快递和中国南方航空公司,它们是最新进入快递市场的企业。南航还是第一个在中国提供快递和包裹服务的中国航空公司,从广州向25个城市提供当日快递服务。国航提供则包括文件、包裹和货物在内的国内国际快递。
竞争对手的扩张
2003年1月,联合包裹服务公司宣布与扬子江快运达成协议,其计划内的空运服务扩至除上海、北京、广州、厦门和青岛以外更多的中国城市,而这是联邦快递和敦豪的软肋之一。此协议还使联合包裹将美国至中国的邮件投递时间缩短了一天,实现了联邦快递依靠自有机群可以达到的速度。更重要的是,联合包裹服务公司现在获取了进入南方城市广州和厦门的门票——海南航空公司的全资子公司扬子江快运在南方拥有庞大的网络,这使得联合包裹今后有机会在南方打造其服务。
2003年2月,敦豪速递斥资5700万美元购买了中外运5%的股权,成为中外运最大的外国股东。相比之下,联合包裹,TNT,OCS和英国的Excel合起来占有中外运10%的股份。敦豪速递与中外运签署了50年的合作协议,将在今后5年内投资另外2亿美元于中外运,有可能将其股份提高到45%,还将增加1200运输工具,2100名雇员,14个代表处,并投资中外运的技术、人力资源和基础设施。同一个月,敦豪速递与香港机场达成协议,将在2004年共同开发和建设一个新的航空货运航站以服务中国南方市场。敦豪速递还把在国泰航空下属的货运公司香港航空中拥有的股份从30%增加到40%。作为协议的一部分,香港航空增加了从香港至东南亚的15条新航线。
2003年4月,TNT与中国邮政签署了备忘录,在包裹快递和物流方面寻求更加密切的合作。这一协议呼吁在今后3年内向中国引进TNT快递方案。到2003年底,TNT快递在中国的分支机构将有望从12个增加到25个。国际入口将从3个增加到7个。这一备忘录标志着外国快递公司和中国邮政服务之间的首个诚意合作。TNT 有望终止与中外运的关系,转而投身中国邮政的下属公司。
同一月,敦豪速递宣布收购总部在美国西雅图的美国空运快递公司——美国国内快递市场的第三大公司。这一举措扩大了敦豪快运的地域触角,将之置身于对峙联邦快递和联合包裹的美国快递市场直接竞争之中。这一并购对于联邦快递中国也是一个巨大的挑战,因为联邦快递在中国的客户基础大致是美国公司的中国分支机构。在美国市场的任何损失也将导致中国市场的相应损失。
联邦快递的挑战
显然,联邦快递面临着来自竞争对手的持久进攻。卡宁汉知道,联邦快递必须决定哪些进攻是可信的并对之发起适当反击。地域扩张一直是联邦快递的策略,那意味着增加航班数量以及将地面配送网络延伸至更多城市。不过,现在联邦快递必须做到平衡攻守。联邦快递的“打造市场客自来”的策略对于扩大市场份额很有帮助。但是,它是否能够在这个日益竞争激烈的市场中继续成功呢?这个市场是否需要公司防守和成长兼顾?
联邦快递一直引以自豪的是,其先进的运营基础设施具备为客户提供一流服务的能力。但是,建造专用的分拣中心以及维护大型飞机群扩大了在亚洲市场的运营能力,也耗费了现金流。尽管它与大田的合作迄今是成功的,大田的地面网络尚不可与敦豪中外运、中国邮政快递或将出现的TNT—中国邮政的相提并论。
最后,在敦豪通过收购美国空中快递公司进入联邦快递的地盘时,联邦快递是否将有能力迅速发展来与敦豪媲美?联邦快递的“自己做”策略是否会成为限制其在高速增长的中国环境中发展的限制因素?
联邦快递的抉择
联邦快递、联合包裹和敦豪速递在中国、美国市场占据不同的地位,由于政策调控的原因,外资快递公司在中国的处境非常复杂,选择什么样的合作伙伴以及选择什么样的策略直接影响到每个公司的投资和运营。竞争对手的选择则意味着它们将更多地依靠本土企业的优势,借力发展。联邦快递选择自己做,选择大田,决定了它必须付出更多的资本和人力方面的努力。
如果只看中国市场的情况,为了回答以上这些问题,联邦快递似乎有必要加大在中国地面的合伙力量,以应对来自敦豪速递和联合包裹的激烈挑战。但这并不符合联邦快递的发展思路。
在角逐2003年中国市场的时候,联邦快递除了增添了中美之间的航班,并没有在中国市场采取特别的行动。但是,2003年12月31日,联邦快递宣布以22亿美元收购美国文印连锁集团金考(Kinko"s)。这一收购将当年的快递竞争业划上句号。
显然,联邦快递更重视后院危机:敦豪速递对美国空中快递的收购。在多市场的较量中,一个市场的损失往往会引发另一个市场的失败。尽管中国市场对于联邦快递举足轻重,但联邦快递首先做的还是先巩固本土领地。收购金考便是确保其美国客源不受蚕食的重要举措。此举必将牵制竞争对手在其他市场的谋略。
在分析这一案例的时候,除了要看到中国速递市场的弥漫硝烟,也不可忘记美国市场上悄然燃起的战火。如果仔细分析美国的局面,不难看到联邦快递捍卫本土的地位具有更加重要的意义。根据案例改编者的分析,美国本土市场对于联邦快递来说具有绝对重要位置,因为收购金考不光是捍卫美国市场,也是巩固其包括中国市场在内的海外市场的关键举措,其间不乏声东击西的意图。
责任编辑:小草