中国寿险理财规划师《团体保险》考试大纲
来源:优易学  2011-12-26 11:01:37   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   职业书店

 

第五章 团体保险核保
第一节 团体保险核保概述
1.了解:(1)团体保险核保的概念。(2)团体保险核保的分类。
2.识记:(1)团体保险核保的特点。(2)团体保险核保的目标。
第二节 新业务的核保
1.了解:(1)大型团体的核保。(2)小型团体的核保
2.领会:(1)影响团体可保性的具体因素。
第三节 续保业务和转保业务的核保
1.了解:(1)续保业务的核保。(2)转保业务的核保
第四节 团体保险核保的风险管理
1.了解:(1)团体保险核保面临的风险。(2)团体保险核保的风险管理。
2.领会:(1)团体保险核保风险管理的意义。

第六章 团体保险理赔
第一节 团体人寿保险的理赔
1.了解:(1)团体人寿保险的理赔成本估计。(2)各种团体人寿保险的理赔
第二节 团体健康保险的理赔
1.了解:(1)团体健康保险理赔的成本估计。(2)团体健康保险理赔的基本流程。(3)管理医疗。
第三节 团体残废保险的理赔
1.了解:(1)长期团体残废保险的理赔。(2)短期团体残废保险的理赔
第四节 团体保险理赔的风险管理
1.了解:(1)团体保险理赔流程及其风险成因
2.领会:(1)团体保险理赔风险的防范。

第七章 团体保险客户服务
第一节 团体保险客户服务的内涵.特点及重要性
1.了解:(1)团体保险客户服务的内涵。
2.识记:(1)团体保险客户服务的特点。
3.领会:(1)团体保险客户服务的重要性。
第二节 团体保险客户服务的策略
1.了解:(1)服务营销组合。(2)服务的质量管理。(3)流程变革。
(4)信息策略
3.领会:(1)为客户创造价值。
第三节 大客户关系管理
1.了解:(1)客户关系管理。(2)建立大客户工作团队。(3)大客户管理策略
第四节 客户服务信息化.智能化
1.了解:(1)组织变革和流程优化。(2)建立智能型的客户数据库和管理信息系统
第五节 客户满意与客户忠诚
1.了解:(1)客户满意和客户忠诚。(2)提高客户满意度和忠诚度的措施。
2.领会:(1)影响客户满意度与忠诚度的因素。

第八章 团体保险监管
第一节 团体保险监管概述
1.了解:(1)团体保险监管的必要性。
2.识记:(1)团体保险监管的特点。(2)团体保险监管的主要内容
第二节 部分国家或地区团体保险监管的比较
1.了解:(1)美国的团体保险监管。(2)团体保险监管的经验借鉴
第三节 我国团体保险监管
1.了解:(1)我国团体保险监管的历史与现状
2.识记:(1)目前我国团体保险监管的重要法规与具体措施。
3.领会:(1)进一步加强我国团体保险监管的思路。

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