作为首家在香港IPO上市的中国男装,利郎将于9月25日在港交所正式挂牌(1234.HK)。公司IPO共发售3亿股,其中包括国际配售2.7亿股,公开发售0.3亿股,募资额预计为11.7亿港元。公司新股定价最终确定为3.9元港元,接近上限定价。
利郎新股公开发售已获得超过158倍的超额认购,冻结资金高达191亿元港币;此外,新股国际配售也获得近30倍超额认购。据悉,公开发售部分已获得恒基地产主席李兆基、恒安国际行政主席许连捷的认购;国际配售部分也已获得中国人寿、瑞士银行及量子基金创办人索罗斯等认购。
此次公司招股集资所得部分将用于品牌推广、开设旗舰店、产品开发、设备购置以及拓展新品牌。据公司招股说明书披露,此次集资所得中,约1.47亿元用于进一步扩大公司于上海产品开发工作室及发展厦门设施;约1.47亿港元用于开发利郎专门面向20至30岁的年轻客户群支线品牌;约1.47亿港元用于未来数年承租及翻新旗舰店供分销商经营之用;约1.959亿港元用于推广及品牌塑造的活动等。
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